Conseil secteur
Private Equity
KEPLER, cabinet de conseil, accompagne les fonds d’investissement pour améliorer leur ROI en identifiant et activant les bons leviers opérationnels. Véritable operating partner, KEPLER apporte toute son expertise sur les phases de Due Diligence, Post-Acquisition et VDD.
Due Diligence
Cette phase est cruciale pour les fonds d’investissements, elle permet de confirmer la logique stratégique, produit et industrielle de la cible.
Fort de ses connaissances sectorielles et de ses expertises métiers, KEPLER évalue la réelle situation opérationnelle et identifie les risques et opportunités : plan produit/services, plan de transformation opérationnel, développement à l’international et build-up.
Le délai court, dans un contexte sensible, suppose une très bonne connaissance sectorielle et une forte expertise sur les métiers opérationnels de la cible afin d’identifier les axes de progrès.
Proposition de valeur
En phase de Due Diligence
Notre diagnostic FLASH :
- Évaluer la performance End-to-end de l’entreprise (Innovation et R&D, Achats, Supply Chain, Opérations), l’outil industriel, la pertinence du footprint et les capacités au regard de l’ambition de la cible (plan à 5 ans)
- Identifier de potentiels Deal Breakers
- Identifier le potentiel d’amélioration Ebitda et Cash, notamment sur l’optimisation de la marge et des stocks
- Challenger le Business Plan et le plan d’investissement (CAPEX)
- Mesurer la capacité du management en place à soutenir le plan de croissance
- Proposer un plan de transformation avec le plan de maîtrise des risques et les initiatives à lancer afin de dégager très rapidement des économies et des sauts de performance
- Mener un diagnostic RSE (Environnement, Social, Sociétal, Gouvernance)
Un document synthétique est produit dans une logique « red flag »
