Présentation

Notre client, un fond d’investissement, se présente comme potentiel acquéreur d’un sous-traitant pharmaceutique. KEPLER réalise un diagnostic industriel et supply chain avec une revue de la maturité des équipes et un challenge des CAPEX envisagés dans le cadre du Business Plan.

Contexte

  • Un groupe pharmaceutique veut mener une opération de carve-out d’une activité CDMO (sous-traitant pharmaceutique)

  • KEPLER accompagne un fond d’investissement, potentiel acquéreur

Objectif(s)

Catégorie : Sécuriser le Business Plan

Construire un rapport industriel et supply chain à destination :

  • Du management du fond d’investissement pour valider la maturité
    industrielle de la cible et son plan de progrès
  • De ses conseils financiers (pour construire le business plan & valider les gains OPEX / CAPEX)
  • De leurs différentes banques qui financeraient l’opération

Le rapport doit contenir :

  • Un diagnostic industriel et supply chain
  • Une revue de maturité des équipes
  • Le challenge des CAPEX envisagés sur les années à venir
  • Des axes d’amélioration
  • Une évaluation des potentiels gisements de gains (EBITDA, CASH, CAPEX)
Notre rôle d’operating partner permet aux fonds d’investissement de sécuriser leur acquisition tout en identifiant des gisements de gains complémentaires. Par la suite, notre accompagnement permet d’atteindre des objectifs ambitieux.
Lionel Muller, Directeur Associé
EN VERSION COMPLÈTE

Découvrir la méthodologie, les outils et les résultats obtenus

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